Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusunu gerçekleştirdi. Şirketin taslak izahnamesinde yer alan bilgilere göre, halka arz yöntemi eşit dağıtım olacak ve toplamda 90.625.000 lot hisse satışa sunulacak.
Halka Arz Detayları
Halka arzın 72.500.000 lotu sermaye artırımı, 18.125.000 lotu ise ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Ortak satışı kapsamında Adnan Ölmez 16.312.500 lot, Assaad Joseph Azar ise 1.812.500 lot hisse satacak. Halka arzda aracılık görevini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (konsorsiyum) üstlenecek.
Fon Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin:
- %50-55’ini yeni fabrika entegre üretim tesisi ve alternatif yatırım fırsatları,
- %15-25’ini işletme sermayesi,
- %25-30’unu ise finansal borçluluğun azaltılması için kullanmayı planlıyor.
Finansal Veriler
- 2025/3 dönemi hasılatı 1,5 milyar TL, brüt kârı 155,5 milyon TL
- 2024 yılı hasılatı 6,8 milyar TL, brüt kârı 564,4 milyon TL
- 2023 yılı hasılatı 7,8 milyar TL, brüt kârı 954,6 milyon TL
Diğer Bilgiler
- Fiyat istikrarı: 30 gün, brüt halka arz gelirinin %20’si ile sağlanacak.
- Satmama taahhüdü: 1 yıl boyunca ihraççı ve ortaklar.
- Halka açıklık oranı: %25
- Pazar: Yıldız Pazar
Halka arz fiyatı ve tarihi ise ilerleyen günlerde netleşecek.
